Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему нужны деньги, и он ищет хоть какую-то подработку. На пару месяцев.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества. Он чернокожий, богатый, невероятно талантливый. Его стихия — классическая музыка. Ширли планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам Америки. Там до сих пор сильны старые порядки. Расизм, сегрегация — обычное дело.
Ширли понимает, что в такой поездке ему понадобится помощник. Не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за безопасностью, решать разные непредвиденные вопросы. Он нанимает Тони.
Два этих человека — полные противоположности. У них нет почти ничего общего. Их ждёт долгая дорога на юг. Эта странная поездка, этот вынужденный союз навсегда оставят след в судьбе каждого из них.